Loading...
Share this Job

Менеджер - Группа по сопровождению сделок (направление слияний и поглощений - M&A)

Date: Oct 12, 2021

Location: Moscow, Russia

Company: Deloitte & Touche CIS

 

Каким станет будущее — зависит от тебя!

 

«Делойт» — одна из ведущих международных фирм по предоставлению услуг в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и праву. «Делойт» представлен в семи крупнейших городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, где работает более 2,1 тыс. специалистов.
Наши видение и стратегия, разработанные в сотрудничестве с руководством и партнерами фирм — участников «Делойта» по всему миру, основаны на принципе As One, который предполагает отсутствие географических, функциональных и бизнес-границ для достижения наивысшего качества услуг, оказываемых фирмами-участниками.

 

Что ты будешь делать в этой роли:

Тебе предстоит осуществлять руководство проектами по организации M&A-сделок, участвовать в подготовке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, инвестиционных и информационных меморандумов в рамках подготовки объектов к сделке, разработке бизнес-планов с целью привлечения капитала, а также в разработке финансовых моделей стратегического развития и определения стоимости бизнеса для целей сделки. Помимо этого, ты будешь привлекаться к участию в переговорах по сделке, заниматься выявлением рисков, определять стратегию сделки и обсуждать ее с потенциальными инвесторами, выявлять факторы, оказывающие влияние на сделку, участвовать в организации комнаты данных для целей проверки объектов сделок. Также в твои задачи будет входить координация и проверка работы консультантов в ходе сделки.

О подразделении:

Специалисты по слияниям и поглощениям помогают клиентам, среди которых акционеры — продавцы компаний, стратегические и финансовые инвесторы, на этапах поиска инвестора/объекта сделки, обоснования стратегической целесообразности сделки и ее дальнейшего сопровождения на всех этапах. При участии в сделках на стороне продавца наша работа заключается во всестороннем изучении ее деталей, определении ключевых рисков и разработке стратегии их минимизации для успешного закрытия сделки. Помимо прочего, одной из наших главных задач является проверка и корректировка коммерческих предпосылок финансовых моделей, используемых при оценке стоимости бизнеса. В рамках коммерческого предынвестиционного анализа большая часть нашей работы обычно связана с анализом рынка. Результаты работы нашей команды являются основополагающими в процессе переговоров по структурированию сделок слияния и поглощения, разработке механизмов защиты и снижения коммерческих рисков для продавцов и инвесторов, а также определения справедливой цены актива.

Мы ищем талантливых и амбициозных специалистов — профессионалов своего дела, которые хотят стать частью нашей команды. Если ты вдохновлен идеей быть в центре событий рынка корпоративных сделок слияний и поглощений, получить исключительный опыт и работать в команде высококвалифицированных специалистов, мы ждем именно тебя!

Обязанности:

  • руководство проектами по организации M&A-сделок, подготовке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработке инвестиционных и информационных меморандумов, бизнес-планов, финансового моделирования для целей сделки в различных секторах экономики:
    • разработка стратегии сделки, поиск и анализ необходимых источников информации и ключевых факторов риска, связанных со сделкой;
    • составление информационных запросов и координация получения информации;
    • организация сбора необходимой внешней информации (поиск в открытых источниках, организация закупки платных/заказных исследований, координация работы субподрядчиков, проведение внутренних и внешних экспертных интервью);
    • оперативное взаимодействие с клиентом/объектом по статусу сделки и координация взаимодействия с продавцом/покупателем по сделке;
    • подготовка отчетных проектных материалов на русском и английском языках: преимущественно презентации в PowerPoint, но также модели в Excel или журналы данных;
    • презентация отчетных материалов участникам сделки;
    • организация выездных презентаций (road show) в рамках привлечения инвесторов в интересах клиента;
    • координация административной работы: подготовка коммерческих предложений и контрактов, процедуры риск-менеджмента, подготовка и согласование контрактной документации, выставление закрывающих документов и актов выполнения работ по контракту;
  • поддержка в разработке коммерческих предложений на основе запросов от клиентов.

Требования к кандидатам:

  • экономическое/финансовое образование в одном из лучших российских или иностранных вузов;
  • преимуществом будет являться опыт работы в сфере слияний и поглощений (M&A):
    • от пяти лет — в «большой четверке»;
    • от четырех лет — в инвестиционных банках и инвестиционных бутиках;
  • опыт реализации сделок по слияниям и поглощениям в России и странах СНГ, подготовки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработки стратегии заключения сделок, подготовки инвестиционных меморандумов и бизнес-планов, опыт в области финансового моделирования, а также участия в проектах по комплексной проверке объектов сделок;
  • умение проводить кабинетные исследования рынков, знание как можно большего количества источников информации и подходов к анализу;
  • умение конвертировать результаты анализа в структурированный презентационный отчет с четкими выводами-рекомендациями;
  • свободное владение устным и письменным английским языком (желательно подтвержденное сертификатами Cambridge CPE/CAE, Toefl, IELTS и т. п.);
  • знание в совершенстве PowerPoint (дизайн презентационных слайдов) и Excel (таблицы с расчетами);
  • развитые навыки финансового анализа, включая понимание взаимосвязей между основными видами финансовой отчетности, умение рассчитать и проанализировать ключевые финансовые коэффициенты, выстраивать в логическую систему исторические и прогнозные показатели для целей финансового моделирования и в ходе переговоров по сделке;
  • опыт и продвинутые навыки финансового моделирования: понимание ключевых принципов корпоративных финансов, основных метрик эффективности инвестиционных проектов, умение выделить и критически проанализировать предпосылки, лежащие в их основе;
  • опыт взаимодействия с клиентами, хорошие презентационные навыки;
  • развитые управленческие навыки, в том числе навыки организации и контроля работы младших специалистов.

Что мы предлагаем:

  • достойное вознаграждение и прозрачную систему карьерного и профессионального роста;
  • комплексную программу страхования сотрудников;
  • обучение и развитие, поддержку в получении сертификатов профессиональной квалификации;
  • программы поощрения сотрудников;
  • возможность работать по гибкому графику;
  • комплексную программу корпоративных скидок;
  • компенсацию расходов на мобильную связь.

Корпоративная социальная ответственность 


Специалисты «Делойта» понимают, насколько важно быть первыми в любом деле. Мы ожидаем от своих сотрудников стремления достигать поставленных целей, решать важнейшие задачи наших клиентов, сотрудников и общества.


Цель нашей компании — добиваться результатов, которыми можно гордиться. Каждый день сотрудники «Делойта» стремятся изменить жизнь вокруг себя к лучшему. Мы гордимся тем, что думаем не только о своих клиентах, но также о своих сотрудниках и об обществе, в котором мы живем. Как организация мы стремимся быть образцом для подражания с точки зрения качества, репутации и положительных изменений.


«Делойт» видит своей целью привлечение и удержание высококвалифицированных и амбициозных специалистов, считая своей важнейшей миссией инвестиции в развитие и рост сотрудников. Мы уверены, что построение прочных моделей взаимодействия с персоналом является не менее важной задачей, чем налаживание эффективных отношений с клиентами.


Мы стремимся быть гибкими, меняя, адаптируя и совершенствуя внутренние процессы и услуги для клиентов. Именно поэтому мы ищем кандидатов, не просто являющихся профессионалами в своей области. Мы ищем кандидатов для партнерского сотрудничества — тех, кто способен меняться, адаптироваться и совершенствоваться вместе с нами. Мы стараемся обеспечить все необходимые условия для раскрытия вашего потенциала и гарантируем всестороннюю поддержку на вашем карьерном пути.

В «Делойте» все понимают, что ключ к успеху компании — ее сотрудники. Мы ценим наших сотрудников и гарантируем им достойную систему вознаграждения. Узнайте больше о преимуществах работы в «Делойте»!

Мы благодарим всех заявителей за проявленный интерес к нашей вакансии. Мы свяжемся с кандидатами, отобранными для проведения собеседования.

Наша стратегия и наша цель состоит в том, чтобы стать бесспорным лидером в области консультационных услуг.  Один из ключевых приоритетов «Делойта» заключается в обеспечении одинаково высокого качества всех основных услуг во всех странах присутствия. Стандарты международной сети «Делойт» в области развития кадрового потенциала - это глобальная инициатива, направленная на разработку и активное внедрение единообразных стандартов управления персоналом во всех фирмах-участниках по всему миру для каждого из основных направлений и видов услуг. Более подробная информация о стандартах представлена по ссылке.


Job Segment: M&A, Corporate Finance, Management, Finance